FXで成功を掴むためにはルールの遵守！負ける人の特徴も解説

FXで成功するために必要な正しい知識をまとめました。

「利益が出ている人の割合」や「基礎的な考え方」から、具体的なトレードスキル向上方法や資金管理の仕方までを、理由も加えてわかりやすく説明したので、ぜひトレードをはじめるときの参考にしてください。

正しい努力を続けることがFXで成功する唯一かつ最短の方法です。

FXは成功できる確率が高い？

FXと聞くとギャンブルのようなもので、 大損をするだけというイメージを持つ人も多いのではないでしょうか。

しかし「一般社団法人金融先物取引業協会」の調査では、以下のように約60%以上の人が勝っていることがわかります。

※「外国為替証拠金取引の取引顧客における 金融リテラシーに関する実態調査
～調査結果報告書～」 2018年4月に基づく情報です。

FXで成功するためのポイント

一攫千金は狙わない

FXは一発逆転のギャンブル投資のようにいわれるケースもありますが、実体は 時間をかけて地道に利益を積み上げていく投資です。

レバレッジを限界まであげての取引では、一時的に大きな利益が得られる場合もありますが、 最終的にはロスカットなどで大きな損失を負う可能性が高いです。

勝率が高いトレードルールを確立して、地道にトレードをくり返していくのがFXでの勝ち方です。

資金管理しないトレードやルールを守らないような無謀なトレードはやめましょう。

初心者こそ少額取引で実践的な練習をする

「まずはデモトレードから行いましょう。」というのは間違いではありません。

しかしデモトレードの本質は、以下の点です。

デモトレードでいくら資金を増やしても意味がないので、ゲーム攻略のように続けるのはおすすめしません。

少額からでも実際に資金を使ったトレードをして、 自分のメンタルへの影響などリアルトレードでしかない状況で練習した方が早く上達します。

自分のメンタルをコントロールできる範囲を知る

FXではメンタルの状況が利益に大きく影響を与えます。

損大利小といわれるように、人間の心理として 利益は早く確定したくなり、損失は最後まで認めたくありません。

感情のままに利食いと損切りをしていると、一時的には利益がでても必ず大きな損失を負います。

勝率が高いトレードルールを確立し、ルール通りに取引することが大切です。

また 人によって冷静に (ルール通りに) 行動できる金額は違いがあるので、まずは1,000通貨などの少額から、自分のメンタルが保てる水準を見つけましょう。

分析できない状況では取引しない

FXトレードでは 世界情勢やチャートの動きから相場の流れを読み取って利益を出します。

「相場が上がっているか下がっているか」、「どこまで為替レートが動くか」や動く理由などを理論的に考えて取引をします。

根拠のない売買や決済はトレードというより、ギャンブルに近い取引です。

現状の相場が分析できず流れが予測できない場合は、無理にトレードせず予測できる動きがくるまで待つことが必要です。

損切りは躊躇なく適切に行う

FXにおいて重要なのは利益を残すことです。

勝率が高くても1回の損失で利益をすべて飛ばしてしまっては、最終的に利益を残すことはできません。

上記は極端な例ですが、「勝率 = 利益」ではないので、「損切り = 負け」と単純に考えずに、 トレードルールにしたがって適切な損切りを行いましょう。

損切りは2%で行う

損切りのタイミングや根拠は各トレード手法によって違いますが、 最大損失額は2%以内におさえるのが鉄則とされています。

勝率100%のトレードは不可能なので、必ず負けるトレードが出てきます。

FXは証拠金にレバレッジをかけて取引数量を決めるので、 証拠金が減ると当然勝ちトレードの利益額も少なくなります。

1回のトレードで10%以上も負けてしまうと、次回のトレード資金が大幅に減り、取り返すのが非常に難しくなります。

資金が0になり市場から撤退とならないように、2%以上の損失は出さないようにしましょう。

予測を立てて取引をする

トレードには「シナリオ」を持ちましょう。

シナリオとは 売買注文、損切りラインのレート、決済利食いラインのレートなどに「根拠」を持つということです。

シナリオのないトレードは当てずっぽうに売買しているだけなので、利食いできたとしてもただのラッキー、損切りもできず多大な損失を負う可能性が高くなります。

検証や改善もできないのでトレードの勝率も上がらず、ただのギャンブルになってしまうので、必ずシナリオを持ってトレードしましょう。

レンジ相場を見極める力を身につける

相場の流れを考えるときに一番重要なのは、 レンジ相場を見極める力です。

と3種類の相場がありますが、レンジ相場が7〜8割を占めます。

相場の流れは「上昇 (下降) → レンジ → 上昇 (下降) → レンジ」という動きをくり返すので、 レンジ相場を見つけられると、トレンド発生のシナリオを作れます。

まずはレンジ相場をしっかりと見極められるようにしましょう。

絶対に勝てる相場はない

ファンダメンタルズやテクニカルを使って相場を分析し、勝てるシナリオ通りにエントリーしたとしても、 100%勝つことは不可能です。

過去の値動きや現状分析をどれだけ完璧に行っても、相場に絶対はありません。

為替市場の値動きは世界情勢、世界中のトレーダー心理、一般にはでない情報など数え切れない要因に左右されるので、完璧な予測は誰にもできません。

絶対に勝てる相場は存在しないので、 負けた場合の資金管理をしっかりと行ってトレードしましょう。

時間分散投資でリスクを分散させる

取引するタイミングを分散する投資方法を「時間分散投資」と呼びます。

1回に資産のすべてを投資せずに、時間を分けて定額で複数のエントリーをすることで、極端な高値 (安値) エントリーのリスクを下げます。

たとえば100万円の資産を、初日20万円投資し以降毎日20万円ずつ、5日間に分けて投資する手法です。

株式投資で非常に有効なリスク分散型の投資手法ですが、FXにも活用できるのでリスク管理の参考にしましょう。

長期的な目線で利益を出すことを考える

100%勝つトレードはできないので、短期的に負けが続く場合もあります。

年間収支で利益を残せる優秀なトレーダーは、 短期的な損失がでたからといって急にルールを変えたりしません。

月単位では負け越すことがあっても年間トータルでプラスになればいいので、一日や1回のトレードで一喜一憂するのではなく、中・長期的な目線で利益をだせるように考えましょう。

短期目線になりすぎると、負けを一気に取り戻そうとして逆に取り返しのつかない損失をだす可能性が高くなってしまいます。

勝率よりも損益率を重視する

FXの目的は投資によって利益を得ることです。

勝率が低くても利益は出せますし、逆に勝率が高くても損失が出るトレードもあります。

勝率より損益率を重視したトレードを行いましょう。

情報は幅広く収集する

外国為替市場は非常に多くの要因でトレンドが形成されます。

2国間の通貨強弱によってチャートが上下するので、

と影響を与える要因は多岐にわたります。

広い視野でさまざまな情報を多角的に集め、 取引する通貨ペアにどのような影響を与える可能性があるかを考えて、トレードシナリオを組みましょう。

重要な経済指標の発表が市場予測と大きくずれたときは、為替レートが大きく動く傾向にあるので注意が必要です。

記録と検証を継続する

取引ルールの精度を高めるために、必ず検証と改善をしましょう。

勝った要因や負けた要因を各トレードごとに記録し、今後のトレードルールに生かせそうなポイントや改善するべきポイントを洗い出し、次のトレードで実践しましょう。

トライ＆エラーのくり返しだけが、勝てるトレード手法を身につける唯一の方法です。

人によっても適切な頻度は違いますが、少なくとも週に1度は検証の時間を取ることをおすすめします。

情報商材を信じすぎない

数々の有料セミナーや攻略テキストなどが販売されていますが、利用方法に注意しましょう。

元インターバンクや為替ディーラーが監修している「正しい投資手法」の情報もあり、 必ずしも全てが嘘や詐欺とはいえません。

しかし 相場は常に変化を続けており「いつでも・どんな相場でも勝てる手法」は存在しません。

あくまで知識のひとつとして考え、高額なセミナーなどの申し込みは本当に必要な場合のみにしましょう。

無理をせず必要な休みを取る

FXは 取引回数が多ければ勝てるというものではありません。

心身ともに万全な状態でしっかりと準備し、シナリオ通りにエントリーしても勝つときも負けるときもあるのがトレードです。

疲れているときや、相場の動きが感覚的にしっくりこないときは、トレードを休むことも重要な戦略です。

無理にトレードすると普段なら犯さないようなミスをして、大きな損失をだすこともあるので、戦略的に休みを取るのもいいでしょう。

他のトレーダーと交流する

トレード手法はトレーダーごとに違います。

ほかのトレーダーと交流を深めることで、多くのトレード手法を知れるので、自分だけでは気づけなかったポイントも見つかるでしょう。

自分のトレード手法をほかのトレーダーに共有することで、思わぬ改善点や欠点に気づいたり、より手法への理解が深まります。

勝てる手法を探すための交流ではなく、 お互いのトレード手法へ理解を深め、自分にはない観点を取り込むための方法として、多くのトレーダーと交流しましょう。

FXで成功できない人の特徴

一攫千金を夢見てハイレバレッジで取引する

国内取引では最大25倍、海外の口座を使うと数百倍のレバレッジをかけて取引できます。

たしかにハイレバレッジで取引量を増やすことで勝ちトレードの利益額は大きくなりますが、負けトレードの損失も同様に膨らみます。

FXには必ずロスカットルールがあるので、ハイレバレッジにすればするほどロスカットになる確率があがります。

ロスカットは確実な損失なので、十分なリスク管理・資金管理をしたうえで、自分にあったレバレッジで取引しましょう。

経済ニュースを見ない

チャートでのテクニカル分析だけで取引シナリオをつくると、重要な経済指標発表での大きな値動きについていけません。

非常に大きなトレンドが発生する多くの場合は、経済指標や要人発言などのファンダメンタルズが要因です。

日頃から経済情勢を把握するようにし、少なくとも取引前には、各経済指標や直近の要人発言などのニュースに目を通してからトレードを開始しましょう。

メールやアプリ通知などさまざまな情報ツールがあるので、うまく活用しましょう。

ギャンブルのような取引をする

損益の期待値が高いトレード手法をつくりあげ、リスクを考えた資金管理をしたうえで利益を積み上げていくのがFX投資です。

根拠なく感覚だけでなんとなく売買して、継続的に利益をあげることは不可能です。

FXは全員の利益と損失がイコールになる「ゼロサムゲーム」なので、期待値の高いトレードをしている人に資金を持っていかれます。

感覚だけで行うギャンブルのようなトレードは絶対にやめましょう。

FXで成功する人の特徴

状況を客観的に捉えられる

どんなに勝っているトレーダーやベテランにも、負けトレードは必ず存在します。

エントリーするときには「絶対に間違っていない」と自信を持てるまで考え抜いたシナリオですが、 間違いを認められるという意識も非常に重要です。

相場の動きを客観視して、自分の予測に間違いがあれば認めてスピーディーに方向転換できる能力が、勝ちトレーダーに必要な資質です。

損を出さないことより総合的に勝つことを考える

最終的な損益がプラスで利益が残れば、本来の目的を達成したといえます。

「勝ちトレードの回数を増やすこと」や「負けトレードの回数を減らすこと」は本質的ではなく、 「損失額を小さくおさえて、利益額を可能な限り大きくすること」が一番重要です。

適切な損切りで損失を小さくして、シナリオ通りに期待できる最大の利益をしっかり取ることで、トータルの収支をプラスにしましょう。

資金管理を徹底する

自分が運用する資金をしっかり管理しましょう。

トレードスタイルによっても適切な値は変わってきますが、 自分のメンタルが保てる値を設定することが重要です。

ロスカット基準などを考慮するのは当然ですが、人にはそれぞれ耐えられる損失幅があるので、 冷静に判断できる取引量でトレードしましょう。

FXで成功する方法

STEP 1 : 自分にあった手法を見つける

さまさまなトレード手法がブログ・SNS・YouTube・書籍などで公開されています。

完璧なトレード手法は存在しないので、まずは自分のスタイルにあったトレード手法を試してみましょう。

人それぞれに損切りのタイミングや売買の癖などが違うので、トレード手法をまねしても完全に同じトレードはできません。

何種類か同じ傾向の手法を試してみて、 考えこまなくても瞬時に判断できるまでくり返し練習しましょう。

最終的には相場の状況にあわせた複数の手法を使い分けるようになると、チャンスが多くなります。

STEP 2 : 適切な取引計画を立てる

資金計画なくしてトレードで利益を上げ続けることはできません。

適切な投資金額にたいして、どれくらいの期間でいくらの利益をあげるのかが決まっていないと、トレード手法の根拠が設定できません。

決めることは多岐にわたりますが、最低限必要な項目を記載するので、資金管理計画の参考にしてください。

投資資金は余剰資金から決めること

投資金額を決めるときは、必ず余剰資金を使うようにしましょう。

FX会社の口座へ証拠金としてあずけている投資金額は、利益獲得の源泉ですがいつでも全額失うリスクも持っています。

生活資金や支払いに必要な資金などをFXの投資にあてるのは絶対にやめましょう。

適切な余剰資金は、全資産の20%〜40%程度といわれているので、大幅にこえるような投資はさけましょう。

STEP 3 : 情報収集する

の両方を組み合わせて相場を分析します。

相場は傾向が変わるタイミングがあるので、 古い情報ではなく必ず最新の情報を参考にしましょう。

FX会社の情報サイト、ニュースサイト、SNSやブログなど、さまざまなメディアで参考になる情報や考察が行われているので、自分なりのシナリオを持って多くの情報を収集し相場の現状を把握しましょう。

STEP 4 : デモトレードする

ファンダメンタルズの情報がそろって相場の現状を把握したら、 次は実際にチャートを見てテクニカル分析をしましょう。

デモ口座が開けるFX会社でデモ口座を開き、資金計画で立てたとおりにトレードをしましょう。

取引ツールの使い方を覚えて、取引手法がうまく機能するのをチェックしたらデモトレードを終了します。

適切なデモトレードの期間に明確な決まりやルールはありませんが、 資金計画通りの数値を数週間〜2カ月程度達成したらデモでいくら利益を出しても意味がないので、次のステップに進んだほうがいいでしょう。

STEP 5 : リアルトレードする

実際に資金が動くリアルトレードでは、デモトレード通りに淡々とトレード手法を実施するのが難しい場合があります。

とくに予想外の含み損を抱えた場合には感情的になり失敗することが多いので、 うまく感情をコントロールしてルール通りにトレードしましょう。

STEP 6 : 得られた結果を検証・記録をする

トレードはエントリー注文〜決済注文、そして振り返りまでがワンセットです。

ただ闇雲にエントリー〜決済をくり返してもトレード技術はけっして向上しないので、いつまでも勝ったり負けたりをくり返すだけです。

一日の終わりまたははじまりのタイミングで、「良かった点・悪かった点」そして次にどうするかを具体的に記録して、次のトレードで実践しましょう。

FXで成功する人が使用している国内FX業者

みんなのFX

※ 調査日: 2020年7月24日

GMOクリック証券

※ 調査日: 2020年7月24日

FXで成功する方法に関するまとめ

FXで短期的な利益を出したり勝率だけを上げることは、それほど難しくありません。

しかし 本質的に「利益を上げ続ける」のは本当に難しく、正しい努力を続けることが必要です。

「これだけで明日から絶対爆益！」や「絶対に負けないFX攻略法」のように、都合のいい手法はありません。

勝てる手法を探して情報の海をさまよい、手法マニアになっても利益は出ないので、毎日コツコツと確実にトレードのスキルを向上させましょう。